【市场对伊朗和谈乐观情绪降温，油轮运价高企支撑稀缺叙事】 ⑴有观点指出，就连长期把各种接触动向视为重大进展的西方主流财经媒体，如今也承认各方达成协议的可能性极低，此前持续累积的乐观预期正遭到质疑。 ⑵其中东编辑在节目中指出，市场此前计入了偏多的乐观情绪，油价跌破每桶100美元，预测市场对关键航道通行恢复正常的押注也转暖，但这些叙事缺乏坚实依据。 ⑶分析认为，虽有多方近期释放积极信号，但各方仍缺乏达成协议的具体证据，且相关地区内部存在不同立场，谈判走向充满变数。 ⑷从市场表现看，原油已连续多日走低，显示谈判预期对价格产生阶段性压制，但业内提醒，若此类乐观情绪被证伪，反弹行情随时可能反转。 ⑸当前市场的核心矛盾在于，稀缺性被再度视为暂时现象，然而关键航道的通行风险并无任何具有约束力的协议背书，一旦再有装运受阻或强硬表态出现，价格或迅速回升。 ⑹油轮运价方面，尽管远期运费合约出现回落，但现货日租金仍稳居历史高位附近，反映运力紧张的现实。 ⑺从具体数据看，中东至中国超大型油轮航线的即期运价指数仍维持在极高水平，相关日租金虽自纪录高点小幅回落，但仍处于罕见高位。 ⑻整体来看，油运市场的高运价与地缘风险相互印证，凸显当前供应脆弱性与需求刚性并存的格局，后续需密切关注谈判实际进展、装运安全状况及运价走势，以判断市场情绪能否持续。