600艾焦、71%增量、超越风电——2025年，清洁能源第一次在非衰退期成为全球能源增长的“主角”

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毕马威近期发布的《世界能源统计年鉴2026》，用一组数字标记了一个被反复讨论但始终缺乏量化确认的转折点。

2025年，全球能源供应总量首次突破600艾焦。可再生能源首次在非经济衰退时期成为能源供应总量增长的最大来源。其中，太阳能发电贡献了增量的71%。太阳能发电量占总发电量的比重首次超越风电，几乎与核电持平。

这不是一次普通的年度数据更新。它标记的是能源系统叙事逻辑的一次切换——清洁能源的角色正在从“补充”转向“替代”。

一、为什么“非经济衰退时期”这个限定词至关重要

可再生能源在增量中占比领先，此前并非没有出现过。但过去的领先往往发生在一种特殊情境下：全球经济衰退导致化石燃料需求萎缩，而可再生能源的装机在惯性中继续增长，从而在增量结构中被动地占据主导。

2009年全球金融危机后、2020年新冠疫情冲击后，都出现过类似的结构。这种“领先”是衰退的副产品，而非增长的主动力。

2025年的不同之处在于，全球能源需求在增长，化石燃料消费在增长，但可再生能源的增量超过了所有其他能源的增量之和。

毕马威中国董事蔡忠铨将这一变化定性为“结构性转变：能源系统正从清洁能源补充化石燃料，转向清洁能源日益替代化石燃料”。

国际能源署的数据进一步印证了这一判断。2025年，可再生能源与核能合计满足了全球近60%的能源需求增长，其中太阳能光伏的增量贡献超过其他所有单项技术，天然气以17%的贡献率位居第二，但增量远落后于太阳能。

二、71%的增量份额：太阳能如何从“候补”变成“主力”

太阳能贡献71%的增量，是一个需要拆开来看的数字。

2025年，全球太阳能光伏新增装机容量突破600GW，占全球能源需求增长总量的四分之一以上。全球累计装机容量提升至约2.8TW，太阳能由此成为全球装机容量最大的发电技术。超过30个国家新增装机容量超过1GW，几乎是2020年的两倍。

这个规模效应的核心驱动力，是成本。 中国近十年推动全球风光发电成本分别下降超过60%和80%，太阳能发电的平均度电成本已比煤电低三成左右。当一种能源的成本低于存量主力能源时，它的扩张就从“政策驱动”变成了“经济驱动”。

中国是这场扩张的主导力量。2025年，中国新增太阳能光伏装机近370GW，占全球新增装机的一半以上。截至2025年底，中国太阳能发电装机容量达到12.0亿千瓦，风电光伏累计装机首次超过18.4亿千瓦，相当于约82个三峡电站总装机，占比达47.3%。2025年全年，中国光伏发电量达到1.17万亿千瓦时，较2024年增加3359亿千瓦时，占2025年全球光伏新增发电量的半壁江山。

中国不仅主导了光伏的制造和装机，也主导了全球光伏发电增量的实际贡献。 这意味着全球太阳能增量的大头，来自中国的产能扩张和电网接入。

三、超越风电、逼近核电：发电结构中的坐标位移

太阳能发电量占总发电量的比重首次超越风电，几乎与核电持平——这是一个在能源统计中容易被忽略、但在结构分析中极为关键的坐标。

风电曾是可再生能源发电的“长子”。过去十几年，风电的发电量一直领先于太阳能。风电单机容量大、发电小时数高，被视为更“稳定”的可再生电源。太阳能则因为间歇性强、发电小时数有限，长期被视为“补充性”电源。

太阳能超越风电，意味着两件事同时发生了。 第一，太阳能的装机规模已经大到足以弥补其发电小时数的劣势。第二，太阳能的成本下降速度，使其在新增装机中的竞争力超过了风电。

与核电几乎持平，则指向一个更深层的含义。核电是全球主要的低碳基荷电源，发电小时数远高于太阳能。太阳能发电量接近核电，说明太阳能的装机规模已经是核电的数倍。在装机容量维度上，太阳能已经是全球最大的发电技术。在发电量维度上，它正在从“边缘”走向“中心”。

四、86%：化石燃料的存量惯性，与增量的方向背离

但《年鉴》同时给出了另一组数字：化石燃料仍占全球能源供应总量的86%。包括化石燃料在内的所有能源消耗量，均创下历史新高。

这两组数据放在一起，构成了当前能源转型最真实的张力。 增量在快速向清洁能源倾斜，但存量仍然被化石燃料主导。石油、天然气和煤炭的绝对消费量在2025年全部上升。

这不是矛盾，这是转型期的固有特征。能源系统的存量规模巨大，替换需要时间。600艾焦的总供应量中，可再生能源的绝对体量仍然有限。即使增量份额达到七成，要将化石燃料的存量占比从86%降到显著更低的水平，需要的是连续多年维持同样的增量结构。

真正的转折信号，不在86%这个存量数字里，在71%这个增量数字里。 当清洁能源在增量中占据绝对主导时，化石燃料的存量占比就会逐年下降。下降的速度取决于清洁能源的增量能否持续跑赢化石燃料的增量。

五、电网：被增量数据掩盖的结构性瓶颈

增量数据的光鲜，掩盖了一个正在加速暴露的瓶颈：电网。

国际能源署2026年的报告明确指出，电网容量不足正在成为“关键瓶颈”。全球部分主要经济体的电网投资几十年来一直滞后于能源脱碳和能源创新的步伐，这种投资不足如今已成为制约清洁能源部署的核心障碍。

问题的本质是：太阳能和风电的发电端扩张速度，远快于电网的接纳能力。 新增的太阳能装机如果无法接入电网、无法消纳，就不会转化为实际的发电量。2025年，全球部分地区已经出现了负电价和弃光现象，正是电网瓶颈的直接体现。

中国的情况提供了一个参照。智能电网技术的应用提升了电网对新能源的消纳能力，但2026年的政策重点已经从“多发电”转向“巧发电”“发好电”，推动新能源大规模开发和高水平消纳的统筹。国家能源局将2026年的工作重点明确为“拓宽与其他产业耦合发展新空间，扩展制氢等非电利用”。

太阳能贡献了71%的增量，但电网能否接住这71%，是下一个阶段的核心问题。

六、AI：正在改写能源需求曲线的变量

在能源转型的叙事中，一个此前不存在的变量正在快速变大：人工智能。

国际能源署预测，2026年全球数据中心电力消耗可能超过1000太瓦时，同比增长近100%。国网能源研究院的测算显示，2025年人工智能相关用电在全社会用电量中的占比约为1.4%至1.5%，到2030年可能达到4%至6.6%。

AI的电力需求与太阳能之间存在一种天然的匹配关系。 数据中心用电量大、负荷相对稳定且可预测，更符合可再生能源消纳的需求，成为可再生能源供电设施偏好的用电大户。政策层面也在推动新建数据中心使用更高比例的可再生能源，绿电直连、源网荷储一体化等模式正在被探索。

但AI需求增长的绝对量级，也给电网带来了新的压力。当数据中心的用电需求以每年翻倍的速度增长时，清洁能源的增量能否同时满足“替代存量化石燃料”和“覆盖新增AI需求”两个目标，是一个尚未被验证的命题。

七、增量方向已经清晰，存量替代刚刚开始

毕马威《世界能源统计年鉴2026》给出的核心信息，可以用两句话概括。

增量的方向已经清晰。 可再生能源首次在非衰退期成为能源供应增长的最大来源，太阳能贡献了71%的增量，发电量超越风电、逼近核电。这不是衰退的副产品，是增长主动力切换的信号。

存量的替代刚刚开始。 化石燃料仍占86%，所有能源消耗量创历史新高。从“增量主导”到“存量下降”，中间隔着的是电网投资的缺口、储能技术的突破、以及持续多年的清洁能源增量优势。

蔡忠铨在解读《年鉴》时提醒了一个容易被忽视的背景：全球能源格局正呈现分化并逐步走向碎片化。能源安全考量、国际环境变化和需求压力，正在让各国的能源战略走向区域化和差异化。

这意味着能源转型不会是一条平滑的全球曲线，而是一组速度不同、方向各异的区域曲线的叠加。 太阳能的71%增量份额，是全球加总的结果。在加总之前，每一个区域市场都有自己的节奏和约束。而全球能源系统的未来，取决于这些节奏能否在足够短的时间内，汇聚成一条持续向下的化石燃料存量曲线。