英伟达最深的护城河要被撬动了？

据彭博周四报道，谷歌正在搞一个代号叫“TorchTPU”的秘密计划。更这类值得玩味的是，这次谷歌不是单打独斗，而是拉上了老对手Meta。

这两家巨头凑在一起，目标非常明确，就是要复刻甚至瓦解英伟达赖以生存的CUDA软件生态，给自家的芯片找条活路。

很多投资者可能只知道英伟达的显卡（GPU）厉害，但其实它真正的王牌是软件——CUDA。

这事儿怎么理解呢？ 就好比你买了一辆性能超跑（英伟达显卡），不仅车快，而且全世界的加油站（CUDA生态）都只给它加这种标号的油。

而谷歌自家的芯片TPU，虽然性能也很强，但以前它有个大毛病——它“挑食”。它最喜欢吃谷歌自家的一种叫Jax的代码，但市面上绝大多数开发者都在用Meta开发的PyTorch框架。

这就导致企业想换谷歌的芯片，就像是想换辆新车，却发现还得重新修路、重新建加油站，成本太高，大家只能咬牙继续买英伟达。

所以这次“TorchTPU”计划的核心，就是谷歌要把路修通，让市面上通用的PyTorch代码也能在谷歌的芯片上跑得飞快。

这里面最有意思的是Meta的角色。 作为PyTorch的亲爹，Meta为什么要帮谷歌？其实很简单，就是为了省钱和谈判。

Meta每年要给英伟达送几百亿，它太需要一个“备胎”了。如果谷歌的芯片能完美兼容Meta的软件，Meta以后跟英伟达谈价格时，腰杆子就能硬不少：“你要是不降价，我就去买谷歌的TPU，反正软件都能通用。”

这事儿一旦做成，对英伟达的威胁是巨大的。

以前企业不用谷歌芯片，是因为“不好用”，迁移成本太高；现在谷歌要把这个门槛砍掉，甚至还打算把部分软件开源。

这就意味着，原本只能在英伟达鱼塘里游泳的那些AI大模型，以后可以随时游到谷歌的池子里。谷歌不仅要把芯片留给自己用，现在还专门换了高管，准备把TPU大张旗鼓地卖给外部客户，直接抢英伟达的生意。

所以说，芯片战争打到最后，拼的往往不是硬件参数，而是生态圈。

谷歌和Meta这次联手“拆墙”，你们觉得能打破英伟达的垄断地位吗？还是说老黄的护城河依然坚不可摧？