币海NEWS周周大事记丨中国新闻第240722期（29周，2024.7.15-2024.7.21）

宏观要闻

• 经济数据：二季度实际GDP同比增长4.7%，上半年实际GDP同比增长5.0%，增速均低于市场此前预期；上半年居民收入同比增长5.4%，支出同比增长6.8%；6月工业增加值同比增长5.3%，社零同比增长2.0%，1-6月固投累计同比增长3.9%。
• 国家统计局：上半年全国居民人均可支配收入20733元，实际增长5.3%；上半年城镇调查失业率均值为5.1%，较上年同期下降0.2个百分点；
  保银资本管理公司总裁兼首席经济学家张智威指，二季度经济增速意外放缓，消费弱于预期，由于就业市场前景不明，消费者信心低迷。疲弱的宏观数据令政府放宽货币和财政政策的压力加大。上海华宝信托经济学家聂文指出，二季度GDP增速大幅低于预期，主要是国内需求端大幅下滑，出口和生产端高于市场预期。需求不足仍突出，一是地产链尚处于深度调整阶段，二是上半年地方政府债务压降和金融空转，财政实物投资量不足，三是居民未来收入预期不高，消费信心不足。
• 从三驾马车看，上半年消费的累计同比贡献3.0%，投资的累计贡献1.3%，净出口的累计贡献0.7%。跟一季度相比，消费的贡献下降了0.91个百分点，净出口下降0.07个百分点；在全年增速目标5.0%的情况下，下半年稳增长的压力有所加大。
• 证券日报：个人养老金理财产品再次扩容。近日，中国理财网发布信息显示，农银理财、中银理财、中邮理财三家银行理财子公司各新增1只个人养老金理财产品，这也是自2023年2月首批个人养老金理财产品推出以来的第五批产品。
• 统计局：7月上旬与6月下旬相比，25种产品价格上涨，22种下降，3种持平。其中，7月上旬生猪（外三元）价格为18.4元/千克，环比上涨4.5%
• 央行发布的数据显示，初步统计，2024年上半年社会融资规模增量累计为18.1万亿元，比上年同期少3.45万亿元。上半年人民币贷款增加13.27万亿元。上半年人民币存款增加11.46万亿元。6月末，广义货币(M2)余额305.02万亿元，同比增长6.2%。
•  央行主管媒体：MLF与LPR不同步性加大
   《金融时报》发文称，MLF利率的政策利率色彩将淡化。此外，从与LPR相关性来看，二者不同步性加大。记者梳理发现，2021年12月，MLF利率没变，1年期LPR利率下行5个基点；2022年8月，MLF利率下降10个基点，5年期以上LPR则下行15个基点；此外，2024年2月，也出现了MLF利率并未调整但5年期以上LPR下降25个基点的情况。 
• 央行7月1日宣布将于近期面向部分一级交易商开展国债借入操作，央行卖出国债操作正推进落地。对此，权威专家表示，央行国债买卖定位是基础货币投放渠道和流动性管理工具，绝不是要搞量化宽松。
• 要闻：二十届三中全会于7月15日至18日在北京举行，全会审议通过《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》；我国即将进入“七下八上”防汛关键期。
• 新华社：授权发布《中共中央关于进一步全面深化改革 推进中国式现代化的决定》，必须更好发挥市场机制作用，创造更加公平、更有活力的市场环境，实现资源配置效率最优化和效益最大化，既“放得活”又“管得住”，更好维护市场秩序、弥补市场失灵，畅通国民经济循环，激发全社会内生动力和创新活力。
• 中共中央：健全因地制宜发展新质生产力体制机制。促进各类先进生产要素向发展新质生产力集聚，大幅提升全要素生产率。鼓励和规范发展天使投资、风险投资、私募股权投资，更好发挥政府投资基金作用，发展耐心资本。
• 《中共中央关于进一步全面深化改革 推进中国式现代化的决定》提到，健全投资和融资相协调的资本市场功能，防风险、强监管，促进资本市场健康稳定发展。支持长期资金入市。提高上市公司质量，强化上市公司监管和退市制度。建立增强资本市场内在稳定性长效机制。完善大股东、实际控制人行为规范约束机制。完善上市公司分红激励约束机制。健全投资者保护机制。推动区域性股权市场规则对接、标准统一。
• 《中共中央关于进一步全面深化改革 推进中国式现代化的决定》提到，健全社会保障体系。健全灵活就业人员、农民工、新就业形态人员社保制度，扩大失业、工伤、生育保险覆盖面，全面取消在就业地参保户籍限制，完善社保关系转移接续政策。加快发展多层次多支柱养老保险体系，扩大年金制度覆盖范围，推行个人养老金制度。中共中央决定深化中国式现代化改革，应对老龄化，完善养老政策，发展银发经济，创造老年就业岗位，稳妥推进延迟法定退休年龄改革。
• 中共中央深化教育改革决定，建设高质量教育体系，推进育人方式、办学模式等改革，优化高等教育布局，加强创新能力培养，加快职业教育体系建设，推进高水平教育开放。
• 《中共中央关于进一步全面深化改革 推进中国式现代化的决定》提到，要建立权责清晰、财力协调、区域均衡的中央和地方财政关系。
• 财政部下达2024年旅游发展基金补助地方项目资金9.67亿元，推动旅游业高质量发展。支持地方提升旅游公共服务水平，加强旅游宣传推广，推进旅游业转型升级融合发展，促进文化和旅游消费，推动旅游业高质量发展。
• 外交部发言人林剑17日主持例行记者会。记者提问称，美国正在考虑采取更严格的措施，对日本和荷兰等国的公司施加压力，限制其与中国的芯片贸易。林剑对此表示，希望相关国家明辨是非，坚决抵制胁迫，共同维护公平开放的国际经贸秩序，真正维护自身的长远利益。
• 31省份上半年人均可支配收入：10省份超两万元；31省份公布上半年人均可支配收入公布：10省份超两万元，其中上海、北京均超4万位居前二，浙江超3.5万位居第三；
• 国家统计局：6月不包含在校生的16-24岁劳动力失业率为13.2%，连续三个月下降
• 中国首艘新能源轮渡船在上海启航，无排放、无噪音；
• 金价再创新高！国内首饰金价每克已超750元；
• 全球超七成订单被中国拿下！中国造船业三大指标继续稳步增长，全球领先
• 国际货币基金组织调高中国今年经济增速预期至5%，全球去通胀化速度放缓。
• 国网江苏省电力有限公司：该省电网净受入区外来电规模达3520万千瓦，创历史新高，为夏季用电高峰时段电力供应安全可靠提供了切实保障。
• 中国144小时过境免签政策适用口岸增至37个，平台数据显示：二季度入境中国旅游订单环比一季度增长28%；泰国延长中国公民免签入境单次停留期至60日。
• 香港公布最新小学教育课程指引：增润与爱国主义教育相关建议；北京：义务教育学校不得选用境外教材；
• 商务部、中国人民银行、金融监管总局、国家外汇局联合印发《关于加强商务和金融协同更大力度支持跨境贸易和投资高质量发展的意见》，《意见》围绕稳外贸、稳外资、深化“一带一路”经贸合作和对外投资合作等重点领域和促融资、防风险、优服务等关键环节，提出5方面11条政策措施。其中包括，推动外贸质升量稳，优化外贸综合金融服务等。
• 国内成品油零售限价第七次上调：每升汽柴油均上调0.09元，92号汽油重回"8元时代"，加满一箱汽油将多花4元左右；
• 港媒：香港立法会三读通过法案，废除“女皇陛下”“总督”等带有“殖民化”印记的过时条文或提述；
• 美商务部：对进口自中国的三轮电动车等“低速载人车辆”发起双反调查；

股市：

• 主要指数均有不同程度上涨，上证综指上涨0.37%，沪深300上涨1.92%，创业板指数上涨2.49%。
• 焦煤期货本周下跌0.89%，铁矿石主力合约本周下跌2.97%；股份制银行理财预期收益率收于2.18%，余额宝7天年化收益率下跌
• 中共中央：健全投资和融资相协调的资本市场功能，防风险、强监管，促进资本市场健康稳定发展。支持长期资金入市。提高上市公司质量，强化上市公司监管和退市制度。建立增强资本市场内在稳定性长效机制。完善大股东、实际控制人行为规范约束机制。完善上市公司分红激励约束机制。健全投资者保护机制证监会：坚持用改革的办法破解制约资本市场平稳健康发展的深层次矛盾和问题，增强资本市场内在稳定性；进一步增强资本市场对科技创新的包容性、适配性，培育壮大耐心资本，引导更多资源要素向新质生产力集聚；完善强监管、严监管的制度机制，加强上市公司全链条监管，大力加强投资者保护，强化监管问责。
• 上交所、中证指数公司：为及时反映科创板上市证券的表现，为市场提供多维度投资标的和业绩基准，将于8月20日正式发布上证科创板200指数。上证科创板200指数从上交所科创板中选取市值偏小且流动性较好的200只证券作为样本。
• 中国证监会党委书记、主席吴清主持召开党委（扩大）会议，传达学习党的二十届三中全会精神，研究贯彻落实措施。会议强调，要坚定不移把全面深化资本市场改革推向前进。坚持用改革的办法破解制约资本市场平稳健康发展的深层次矛盾和问题，增强资本市场内在稳定性。融券保证金比例今起上调，由不得低于80%上调至100%。值得注意的是，记者发现，A股市场融券规模近日已开始连续下滑。Wind数据显示，截至7月18日，融券余额已减少至约295亿元，创出最近4年新低。
• 上交所：将于8月20日发布上证科创板200指数；巴菲特时隔四年再度减持美国银行，套现近15亿美元；宝马退出价格战后续：多地4S店拒不交车，有消费者被要求加价3万元；
• 7月16日下午，上海市国资委召开市值管理工作座谈会。市国资委党委书记、主任贺青指出，要把规范的价值管理作为市值管理的关键，用好各类市值管理工具和资本市场平台，围绕本市重点产业优化布局。要加强协同联动，打造具有上海特点的上海国有控股上市公司市值管理体系。
• 近日有消息称，交易所正就高频交易差异化收费方案征求部分市场机构意见，有外资机构担忧收费标准不一致。对此，沪深交易所相关负责人表示：目前，我们正就高频交易差异化收费方案进行研究论证，将坚持内外资一致的原则，公平对待所有市场参与机构，在充分评估测算的基础上完善相关收费机制，增强高频量化交易监管的针对性，不用担心不公平对待问题。
• 网传宗馥莉辞职，多位知情人士：消息属实，此前已博弈一个多月。最新工商信息：宗馥莉既不是娃哈哈集团副董事长，也不是总经理！娃哈哈自然人股份今年遭拍卖近50次；
• 美国将于8月出台限制新规中国汽车软件；
• 抖音推出微短剧经营扶持计划，将投入亿级资源补贴优质内容，从微短剧营销、小程序经营、内容创作等方面扶持微短剧制作方经营，促进行业精品化、高质量发展。
• 多家光伏上市公司拟在沙特投建光伏项目；广汇汽车提前锁定面值退市
• 继宝马之后，奥迪、奔驰也宣布退出价格战，多款车型开始涨价。首批沙特ETF今日上市，午后双双涨停。
• 德国同意在2026年底前移除5G核心网络中的华为部件，中方回应：经贸科技问题政治化，会破坏正常的技术交流；
• 日媒：日本2024年版《通商白皮书》显示，日本超1400品类进口商品“高度依赖”中国，是美国的2.5倍；

房地产

• 国家统计局公布今年6月70个大中城市新建商品住宅价格指数，据路透社测算，6月按年下跌4.5%，跌幅较5月的3.9%扩大，创2015年6月至今9年来最大跌幅，按月则较下跌0.7%，跌幅与5月相同
• 中共中央：有序推进农村集体经营性建设用地入市改革，健全土地增值收益分配机制；依法维护进城落户农民的土地承包权、宅基地使用权、集体收益分配权，探索建立自愿有偿退出的办法。中央：允许有关城市取消或调减住房限购政策、取消普通住宅和非普通住宅标准；改革商品房预售制度，完善房地产税收制度；
• 中共中央：加快建立租购并举的住房制度，加快构建房地产发展新模式。加大保障性住房建设和供给，支持城乡居民多样化改善性住房需求。充分赋予各城市政府房地产市场调控自主权，因城施策，允许有关城市取消或调减住房限购政策、取消普通住宅和非普通住宅标准。改革房地产开发融资方式和商品房预售制度。完善房地产税收制度。
• 北京房地产业协会、北京房地产中介行业协会联合发出《北京市商品住房“以旧换新”活动倡议书》。在旧房出售环节中，链家、我爱我家、麦田、21世纪不动产等11个参与活动的房地产经纪机构承诺，对购房居民的旧房“全城推、优先卖”。据悉，首批参加倡议的31个新建商品房项目共涉及房源9000余套。
• 官方：全面取消在就业地参保户籍限制，加快发展多层次多支柱养老保险体系。稳妥有序推进渐进式延迟法定退休年龄改革。允许有关城市取消或调减住房限购政策、取消普通住宅和非普通住宅标准；
• 北京：启动首批商品住房"以旧换新"活动，目前全国已有超百城推出相关政策；
• 新华社受权发布《决定》，推动住房制度改革，构建新模式，满足需求，赋权城市调控，改革融资与税收。深圳特区报： 7月21日，深圳福田海德园A区开启线上选房，仅用不到3小时，116套房源全部售罄，去化率100%，当日销售额约26.9亿元。这是今年以来全市首个开盘即售罄的项目。中证报：近期，上市房企纷纷披露2024年上半年销售及保交楼情况。上半年，15家房企交付房屋超2万套，8家企业交付超5万套。上半年房企交付稳健推进，下半年交付状况有望持续改善。
• 住建部：全国目前已实施城市更新项目超过6.6万个，完成投资2.6万亿元，城市更新行动实施带来的综合性成效正在逐步显现。
• 诸葛找房：6月，全国40个大中城市租金挂牌均价为34.81元/平方米/月，环比上升0.13%，时隔4个月，环比数据再度转正。租金企稳回升的原因在于，6月进入毕业季，租赁需求释放增多。
• 中指院：6月，房地产行业共进行17笔并购交易，环比增加2笔。其中，15笔交易披露交易金额，总交易规模约169.3亿元，环比增加11.5%，平均单笔交易规模11.3亿元。环比减少10.8%。
• 克尔瑞：70 城一二手住宅销售价格环比降幅收窄，房价下降城市个数减少 2024 年 6 月份，70 个大中城市一二手住宅销售价格环比降幅略有收窄，同比降幅仍在扩大。 同比来看，新房和二手房同比持降，新房整体降幅由 5 月末的 4.3%增至 6 月末的 4.88%，二手 房降幅由 5 月末的 7.49%增至 6 月末 7.87%，从趋势变化来看，新房和二手房降幅差距有收窄态势， 二手房跌幅仍超新房。事实上，二手房价格同比下降城市数量较多已达峰值，截止 2024 年 6 月， 全部 70 个城市均呈现下跌态势，而新房销售价格同比下降城市数量为 68 个。
• 据不完全统计，今年上半年以来安徽省、湖北省、宁夏回族自治区、广州、武汉等多地鼓励收购符合条件的存量房源用作保障性住房，部分地方如杭州临安区、贵阳、临沧、大理州等地发布公告，由国有企业在部分行政区域征集已建成未出售的商品住房用作保障性住房。据了解，截至目前，少有国企愿意收购，多地收储存量房面临挑战。
• 本周（2024/7/12~2024/7/18）30 大中城市商品房成交面积
  164 万平米，环比-3.8%，同比-15.8%。细分城市能级来看，30 大中城市中，一线城市商品房成交面积 52 万平米，环比-7.0%，同比-12.3%；二线城市商品房成交面积 77 万平米，环比-4.0%，同比-17.9%；三线城市商品房成交面积 35 万平米，环比+1.7%，同比-16.2%。我们重点监测的 14 城二手房成交面积 168 万平米，环比-1.2%，同比+13.9%。细分城市能级来看，2 个一线城市二手房成交面积 42 万平米，环比+1.6%，同比+53.4%；9 个二线城市二手房成交面 120 万平米，环比-2.2%，同比+8.7%；3 个三四线城市二手房成交面积 5 万平米，环比+1.0%，同比-42.0%。

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• 广东虎门公职人员黄某杰因贩毒被判死刑，已于2024年7月12日执行。
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灾情

• 双台风来袭："派比安"将登陆海南，"格美"趋向台湾岛东部海面；
• 截至21日19时，陕西商洛桥梁垮塌事故现场已搜寻到15具遇难者遗体；四川汉源山洪泥石流灾害已搜寻到10具遗体，目前仍有29人失联；
• 陕西柞水高速公路桥梁垮塌灾害遇难者人数升至15人，现场超两千人参与搜救；四川汉源山洪泥石流灾害已搜寻到10具遗体，仍有29人失联；
• 全国多地紧急启动公路隐患排查：不留死角，及早实现实时监测；水利部：全力支持柞水县桥梁垮塌、汉源县暴雨泥石流抢险救援；、
• 四川雅安汉源县发生山洪灾害：致30余人失联，40余处房屋受损，目前已搜救到4人无生命危险，搜救工作仍在进行中；
• 新疆：巴音郭楞州尉犁县20日22时发生4.8级地震，震源深度14公里；新疆：和田玉（子料）鉴定地方标准将于9月10日实施；